Налаштування робочих процесів

Цей розділ модуля CRM дозволяє вибудувати в системі процеси взаємодії з клієнтами та потенційними клієнтами (лідами) за допомогою завдань та результатів їх виконання. Якщо ви ще не знайомі з цими поняттями, пропонуємо вам ознайомитися зі статтями Довідник Результати виконання завдань Довідник Шаблони завдань.

На основній сторінці налаштовується ланцюжок виконання завдань, із зазначенням результатів виконання завдання та кроків, що слідують за цими результатами.

Сторінка складається з трьох колонок:

  1. Шаблон завдань. 

Колонка має розбиття на 4 блоки, відповідно до чотирьох типів завдань. У кожному блоці вказуються шаблони завдань. 

 
  2. Можливі результати завдань.

У цій колонці вказуються результати виконання, що відносяться до завдань з колонки Шаблони завдань. Також, за відсутності якогось результату, його можна додати вручну, натиснувши кнопку Додати результат.

. 

При натисканні на кнопку Додати результат, розташовану праворуч від назви даного шаблону завдання, відкриється вікно додавання результату.

Якщо необхідного вам результату немає у списку, натисніть на кнопку створення нового результату із зображенням синього плюсика. 

Після заповнення всіх полів натисніть на кнопку Зберегти.

Можливий результат завдання в робочому процесі можна відредагувати або видалити.  

   
   3. Наступний крок після результату.

У цій колонці можна вибрати наступний крок після отримання результату. Наприклад, якщо результатом виконання завдання Особистий дзвінок є - Недозвон, тоді наступним кроком буде повторення початкового завдання, тобто - Особистий дзвінок. 

Розглянемо також приклад: вам необхідно перетелефонувати клієнту після пробного заняття та запитати, чи збирається клієнт купувати абонемент.  

В такому випадку, ви створюєте шаблон завдання Набрати після пробного заняття (в меню Довідник Шаблони завдань), а також додаєте всі можливі результати його виконання (в меню Довідник Результати виконання завдань).

Можливими результатами можуть бути:

• Буде ходити далі (8 занять);
• Буде ходити далі (разово);
• Недозвон;
• Відмова.

Після вибору результату, може слідувати виконання наступного кроку (наступного завдання).

Якщо клієнт не відповів (Недозвон), то наступним завданням знову буде Набрати після пробного заняття, і так до тих пір, поки результатом не стане Буде ходити. 

У випадку вибору результату Буде ходити далі, наступне завдання не вказується, оскільки досягнуто бажаний результат. 

Теги: CRM модуль, налаштування CRM, робочий процес, налаштування робочих процесів