С помощью меню Настройка анкеты клиента вы можете настроить вид анкеты посетителя под нужды вашей организации. 

Настроить вид анкеты клиентов можно в меню Настройка - Настройки анкеты клиента, а также через профиль посетителя, кликнув на кнопку Настройка анкеты посетителя. 

Доступ к странице Настройка анкеты имеют сотрудники с ролями Управляющий и Администратор организации.

После нажатия по активной ссылке откроется страница Настройка анкеты клиентов, которая разбита на две части, Настройка блоков и Настройка полей. Каждая вкладка, в свою очередь, разбита на Режим добавления и Режим редактирования. С помощью этих вкладок отдельно можно настроить формат отображения анкеты при добавлении нового посетителя и при редактировании уже существующего.

Рассмотрим каждую вкладку подробнее.

Настройка блоков

С помощью данной функции вы можете настроить какие блоки будут отображаться в анкете клиента при его добавлении или редактировании.

Режим добавления

При добавлении нового посетителя вы можете настроить вид анкеты таким образом, чтобы отображались только нужные блоки. Например, если вы не указываете адрес или социальные сети клиентов, то можете убрать данный блок. И наоборот, если необходимо указывать интересующие направления, вы можете добавить соответствующий блок в анкету.

В режиме добавления вы можете настроить следующие блоки:

• контактная информация;
• социальные сети;
• адрес;
• филиалы и группы;
• интересующие направления;
• дополнительная информация.

Также вы можете настроить отображение каждого блока, развернутый или свернутый. 

Т.е. как будет отображаться конкретный блок по умолчанию, при переходе в профиль посетителя. 

Режим редактирования

При редактировании уже добавленного посетителя вы также можете настроить отображение нужных полей. В режиме редактирования вы можете настроить следующие блоки:

• контактная информация;
• социальные сети;
• адрес;
• филиалы и группы;
• интересующие направления;
• представители;
• документы;
• дополнительная информация.

А также вы можете настроить отображение каждого блока, свернутый или развернутый.

Настройка полей

С помощью данного блока у вас есть возможность настроить отображение полей в каждом блоке. Например, в блоке Контактная информация вы можете убрать поля Viber и Skype и добавить поле WhatsApp.

Настройка полей также как и Настройка блоков разделена на две части, Режим добавления и Режим редактирования. 

В данном блоке вы можете настроить отображение всех необходимых полей в анкете посетителя. Для этого просто установите галочку на нужном поле.