Обробка заявок з ФЗК

Будь-який співробітник, який увійшов у систему під своїм логіном та паролем з роллю адміністратор, менеджер, керівник, може взяти заявку в обробку.

Обробка нової заявки доступна зі сторінки CRM, закладка Заявки або ж з будь-якої сторінки сайту по кліку на іконку-оповіщення , яка з'являється у верхній панелі при надходженні нової заявки.

Щоб взяти заявку в обробку потрібно:
- клікнути по назві заявки, якщо ви знаходитесь на закладці Заявки;

- клікнути по іконці-оповіщенню у верхній панелі сайту. 

Після натискання на заявку відкриється спливаюче вікно додавання відвідувача. 

У вікні вказується інформація, яку відвідувач заповнив у формі зворотного зв'язку. 

Якщо заявку залишив відвідувач, який вже є в системі, при обробці заявки клієнт буде автоматично ідентифікований як конкретний відвідувач. Співробітнику залишиться підтвердити, що клієнтом по заявці є даний відвідувач, вибравши його зі списку, синхронізувавши по ньому інформацію, отриману з форми з інформацією в системі. 

Якщо заявку залишив лід, який вже є в системі, у списку лідів, при обробці заявки клієнт буде автоматично ідентифікований як лід.

Співробітнику залишається підтвердити, що клієнтом по заявці є даний лід, вибравши його зі списку та синхронізувати по ньому інформацію, отриману з форми з інформацією в системі.