Статуси клієнтів
Статуси служать для категоризації відвідувачів за етапами продажів. Використовуючи статуси, ви можете визначити на якому етапі продажу знаходиться той чи інший клієнт. Наприклад, клієнту, який вперше до вас звернувся і побажав відвідати пробне заняття, можна встановити статус Записаний на пробне заняття, а після купівлі абонементу - статус Новачок, після купівлі 3-х абонементів - Постійний, а у випадку якщо клієнт довго не відвідує заняття Потенційно пішов.
Статуси дозволяють чітко аналізувати, який відсоток клієнтів з усіх тих, що прийшли, у вас втрачається і на якому етапі продажу, що, у свою чергу, дозволить вам проаналізувати роботу потрібного етапу і внести необхідні зміни для покращення якості обслуговування та роботи з клієнтами.
Для роботи зі статусами, перейдіть до меню Маркетинг - Статуси відвідувачів.
Ця сторінка призначена для додавання, налаштування та видалення статусів відвідувачів.
Додавання статусу в систему
Додавання, налаштування, видалення статусів доступні для співробітників з ролями:
- Керівник,
- Адміністратор організації.
При додаванні нового статусу необхідно заповнити поля:
- Назва (обов'язкове для заповнення),
- Коротка назва (обов'язкове для заповнення, відображається у звітах і в Воронці продажів),
- Колір для кожного статусу (використовується для візуального сприйняття в списку відвідувачів і в Воронці продажів).
Додаткові опції:
- Встановлювати за замовчуванням при додаванні нового ліда - якщо ви хочете, щоб при додаванні ліда в систему йому автоматично встановлювався даний статус - активуйте цю опцію.
- Відображати у воронці продажів - інформація щодо переходу в даний статус буде відображена у звіті Воронка продажів.
Важливо! При створенні відвідувача з ліда, відвідувачу буде автоматично встановлено перший статус з воронки для відвідувачів.
Послідовність відображення можна налаштувати, використовуючи відповідні стрілки в таблиці статусів, колонку Порядок статусів. Для коректного побудови звіту Воронка продажів встановіть порядок статусів зверху вниз згідно з етапами продажу, наприклад: Первинний контакт, Запис на пробне, Відвідування пробного, Запис на заняття, Купівля абонементу і т.д.
Також Ви маєте можливість проводити фільтрацію відвідувачів за конкретним статусом на сторінці Відвідувачі, використовуючи Розширені параметри пошуку.
Встановлення та зміна статусів відвідувачів
Ви можете встановлювати або змінювати статуси відвідувачам.
Можливість встановлення та зміни статусів відвідувачам доступна для співробітників з ролями:
- Керівник,
- Адміністратор організації,
- Менеджер філії,
- Адміністратор філії.
Встановлення або зміна статусів відвідувачів може здійснюватися кількома способами з різних сторінок системи:
- при заповненні або редагуванні анкети Відвідувача;
- при створенні Відвідувача з Ліда;
- автоматично або в ручну в результаті закриття завдання по відвідувачу (детальніше про завдання по посилання);
- при обробці заявки, отриманої з сайту;
- автоматично за правилами, налаштованими в автоматичних діях (докладніше у статті Автоматичні дії);
- на сторінці Відвідувачі, за допомогою Меню швидких дій:
При додаванні нового відвідувача в систему, статус може бути встановлено автоматично, якщо раніше було налаштовано автоматичне встановлення конкретного статусу при додаванні нового відвідувача.
Історія зміни статусів
Історію зміни статусів відвідувачів можуть переглядати співробітники з ролями:
- Керівник,
- Адміністратор організації,
- Менеджер філії,
- Адміністратор філії.
Для перегляду історії зміни статусу конкретного відвідувача, необхідно перейти в його Профіль - вкладкаСтатус (історія).
У цій вкладці ви можете переглянути історію зміни статусу відвідувача за обраний період: дату зміни статусу, попередній та новий статуси, а також, хто з співробітників змінював статус.
В останній колонці таблиці відображається інформація по завданнях, в результаті яких було змінено статус клієнта (клікнувши по назві конкретного завдання ви можете подивитися детальну інформацію по ньому). Якщо ви ще не знайомі з поняттям статуси в системі ознайомтесь з розділом Статуси відвідувачів.
Видалення статусу
Видалити статус з довідника Статуси відвідувачів можуть співробітники з роллю:
- Керівник,
- Адміністратор організації.
Видалені статуси не відображаються у списку для вибору в профілі відвідувача, у воронці продажів, а також в історії зміни статусу.