Анализ задач Вашей организации. Подготовка к настройке CRM модуля.
Перед тем, как начать настройку CRM модуля для вашей организации, вам необходимо провести анализ задач, актуальных для вашей организации, и составить схемы взаимодействия с клиентами и внутри организации.
План подготовки к настройке CRM модуля.
1. Выпишите все задачи, актуальные для вашей организации, разбив их на категории:
- звонки холодным клиентам;
- звонки потенциальным клиентам;
- звонки отпавшим клиентам;
- проверить покупку абонемента;
- выслать пароль для входа в Личный кабинет;
- отправить информацию на почту;
- пригласить на мастер-класс по йоге;
- узнать, почему посетитель не ходит;
- заказать воду;
- купить канцелярию;
- купить материалы для мастер-классов;
- подготовиться к отчету за месяц.
2. Выпишите все задачи, актуальные для вашей организации, разбив из на категории:
- запись на пробное занятие;
- отправлена информация;
- думает;
- перезвонить;
- сейчас не актуально;
- собирается купить абонемент;
- купил абонемент;
- условный отказ;
- не купил абонемент.
3. Выпишите все следующие шаги, которые необходимо выполнить после получения каждого результата.
Например, у вас может быть следующая цепочка задач:
Задача Личный звонок клиенту – выбран результат «Собирается купить абонемент» - задача Проверить покупку абонемента.
4. Выпишите дополнительные данные, которые вам необходимо фиксировать при выборе каждого результата задачи.
Например:
При выборе результата Запись на пробное занятие, необходимо указать следующую информацию:
- дата, когда удобно посетить;
- направления и группы;
- дополнительная информация.
5. Создайте списки значений для дополнительных данных по результатам, если вам важно категоризировать данную информацию.
Например:
В случае выбора результата Условный отказ, необходимо указать причину отказа.
Причинами отказа могут быть:
- далеко добираться;
- интересуют другие направления;
- не подходит расписание;
- другое.
Просмотрите каждый пункт дополнительной информации по результатам и выпишите по ним возможные ответы, которые вы хотите учитывать при анализе данных в CRM
6. Проделав предыдущие пункты, вы получите схемы взаимодействия с клиентами и внутри компании.
Исходные задачи и задачи, являющиеся следующими шагами – это ваши шаблоны задач, для настройки их в CRM Отмечалка смотрите раздел Создание шаблонов задач.
Результаты задач настраиваются в справочнике Результаты выполнения задач, смотрите раздел Справочник Результаты выполнения задач.
Дополнительные данные, которые вам необходимо фиксировать при выборе каждого результата задачи – это дополнительные поля результатов, смотрите раздел Справочник Результаты выполнения задач, подраздел Добавление дополнительных полей.
Списки значений для дополнительных данных по результатам – это дополнительные справочники, смотрите раздел Настройка дополнительных справочников.
Предварительно выставить структурировано информацию, согласно представленному выше плану, вы сможете быстрее и качественнее настроить CRM модуль в системе Отмечалка, используя инструкции по настройке, приведенные ниже.
Теги: настройка CRM модуля, анализ задач