Доска Лидов предназначена для работы с новыми и потенциальными клиентами вашей организации. С помощью неё вы можете присваивать статусы клиентам, добавлять лидов и создавать посетителей из лидов, а также вести ваших клиентов по этапам продаж.

Настройка

Для того чтобы работать с Доской лидов необходимо добавить Статусы клиентов.

Важно! Для работы с доской необходимо создать два обязательных статуса с опциями Статус означает Успешное завершение сделки и Статус означает Отказ или же установить эти опции на ранее созданные статусы.

Для начала работы, перейдите в меню Доска Лидов.

Здесь отображаются созданные статусы, лиды и посетители. Порядок статусов на доске соответствует порядку статусов воронки продаж.

Важно! Если в настройках статуса не выбрана опция Отображать в воронке продаж, такой статус не будет отображаться на Доске Лидов

Добавление клиентов

Для создания нового лида или посетителя нажмите на кнопку добавления возле нужного статуса. 

В системе существует два вида статусов: Статус для посетителя и Статус для лида.

Важно! Для добавления лида достаточно добавить номер телефона или заполнить любое поле из блока Контактная информация.

Работа с доской

Для изменения статуса клиента, достаточно перетянуть его в необходимый статус с помощью мыши.

На изображении статусы Холодный и Тёплый являются статусами Лида, а Записан на пробное и Купил абонемент - статусами Посетителя.

Если при переносе клиента из статуса Лида в статус Посетителя информация в анкете лида была не полной, автоматически откроется окно добавления посетителя.

Важно! Клиентам, которые стали Посетителями, нельзя установить статус Лида.

После переноса в статусы Успешно завершено и Завершено отказом, клиент больше не будет отображаться на Доске Лидов.

При нажатии на имя клиента открывается его профиль.

Подробнее о работе с профилем клиента можно узнать в статье Добавление посетителей.

Чтобы добавить комментарий, нужно навести курсор на иконку и кликнуть Добавить комментарий. Также можно быстро посмотреть всю историю комментариев.

Фильтры

С помощью фильтров можно отсортировать клиентов по определенным параметрам.

Доступные фильтры:

• ФИО/Тел/Другой контакт
• Теги

С помощью Расширенных параметров поиска вы можете быстро сортировать и находить клиентов по таким параметрам:

• Филиал
• Направление
• Группа
• Ответственный менеджер
• Интересующие направления
• Поиск по последним 5 комментариям
• Показать клиентов без статуса