Рассмотрим подробнее действия, который Вы можете производить с Лидами:

• обработка;
• фильтрация и поиск;
• присвоение тегов (детальнее в статье Теги посетителей).
• создание задач и ведение звонков (детальнее о модуле СRM);
• СМС рассылка (детальнее о модуле СМС-рассылка);
• обработка заявок с сайта (детальнее о модуле ФЗК);
• добавлять статусы лидам;
• бронировать занятия;
• записывать в филиал, направление и в группу;
• создание Посетителя из Лида;
• экспорт данных в Excel.

Обработка Лидов

Обработка Лида - это связь с потенциальным клиентом с целью предложить услуги.

Если с Лидом удалось пообщаться и договориться о следующей коммуникации или другом событии, или же убедиться, что ему не интересен спектр услуг, его можно сделать обработанным с помощью иконки в строке с именем Лида.

У обработанных Лидов будет указана дата обработки и сотрудник, который обработал данного Лида.

Дальнейший учет звонков и других коммуникаций с потенциальным клиентом необходимо вести с помощью Модуля CRM.

Также вы можете сделать и обратное действие, изменить состояние клиента с обработанного на необработанного используя ту же кнопку. Вследствие этого действия очистятся данные: дата обработки лида и сотрудник, который его обработал.

Фильтрация и поиск Лидов

На странице Лиды есть следующие фильтры поиска:

• Добавленные за период - поиск лидов, добавленных в определенный период.
• Обработанные за период - поиск лидов, обработанных за определенный период.
• ФИО/Тел/Другой контакт.
• Другая доп. информация - особое поле у лида, по которому можно производить поиск.
• Кто добавил в систему - выбор сотрудника.
• Способ добавления.
• Кто обработал - выбор сотрудника.
• Состояние лида (обработанный/необработанный).
• Теги.
• Исключить лидов ставших посетителями.

Для поиска Вы можете применять одни или несколько фильтров одновременно. После выбора фильтров поиска нажмите кнопку Найти.

Для очистки фильтров поиска нажмите кнопку Очистить.

Теги Лидов

Теги отлично послужат в качестве дополнительной категоризации.
Общий справочник тегов настраивается в разделе меню Маркетинг - Теги посетителей.

Присвоить Лиду тег можно через его профиль, на вкладке Теги.

В дальнейшем по этим тегам вы можете отфильтровать лидов на странице Лиды.

Задачи и звонки по Лидам

Чтобы просмотреть задачи по конкретному Лиду, откройте его анкету (клик по Имени на странице Лиды) и перейдите во вкладку Звонки и задачи.

На этой странице Вы можете просмотреть текущие звонки и задачи по Лиду и добавить новые. Подробно о задачах и звонках читайте в разделе модуль CRM.

СМС-рассылка по Лидам

Для совершения СМС рассылки по Лидам, перейдите в меню Рассылка и выберите получателей кнопкой Выбрать лидов. 

Детальнее с модулем СМС ознакомьтесь в статье Модуль СМС.