Автоматичні дії
Автоматичні дії - це дії, які виконуються у фоновому режимі, згідно з попередніми налаштуваннями, які задає користувач. Ці дії, як правило, прив'язані до певних подій у системі, наприклад: відвідувач вніс оплату за абонемент/товар/послугу, відвідувач купив новий абонемент і ін. Внаслідок виконання автоматичної дії може змінюватися статус відвідувача, відправлятися смс повідомлення, створюватися завдання тощо.
Налаштування автоматичних дій доступне в меню Налаштування - Автоматичні дії.
Права доступу
Додавати, редагувати та видаляти автоматичні дії можуть співробітники з роллю:
- Управляючого
- Адміністратора організації
Кожній автоматичній дії передує подія, після якої система робить перевірку умов, згідно з заданими в налаштуваннях параметрами, і якщо умови виконуються, то здійснюється дія: зміна статусу, відправка смс повідомлення або створення завдання.
Розглянемо по порядку всі види подій та автоматичних дій:
Ви можете налаштувати автоматичну зміну статусу відвідувача за такими подіями:
Наприклад: якщо ви тільки внесли нового відвідувача в систему і забронювали йому місце на занятті, згідно з налаштуваннями автоматичної дії система змінить йому статус на той, який ви вкажете в параметрах, наприклад Новий.
Наприклад, ви можете вказати діапазон суми від 1500 до 3000 грошових одиниць і період на протязі якого відвідувач повинен внести суму щоб стати VIP клієнтом, наприклад за 30 днів (умовний місяць). Якщо протягом цього часу відвідувач приніс в організацію суму, що потрапляє в даний діапазон, то статус автоматично зміниться на той, який ви вкажете в налаштуваннях, наприклад “VIP”.
Наприклад, можна налаштувати автодію, яка змінює статус відвідувачам, якщо вони протягом 4 місяців (120 днів) придбали від 4 до 5 абонементів. При виконанні даних умов система змінить статус відвідувачу на заданий вами в налаштуваннях, наприклад на Постійний клієнт.
Наприклад, ви можете налаштувати дію таким чином: 1 раз на тиждень система перевіряє список відвідувачів і, якщо відвідувача додано до бази тиждень тому і у нього немає статусу - присвоювати йому статус Новий.
Дана автоматична дія призначена для відправки повідомлень, за обраним шаблоном смс, тим відвідувачам, у яких абонемент закінчується через певну кількість занять.
Автоматична дія призначена для відправки SMS повідомлень клієнтам, згідно з шаблоном, тим відвідувачам, у яких абонемент закінчується через певну кількість днів.
Дана автоматична дія призначена для відправки e-mail, за обраним шаблоном відвідувачам, у яких абонемент закінчується через певну кількість днів.
Дана автоматична дія призначена для відправки повідомлень, аналогічно СМС та E-mail, за обраним шаблоном Telegram, тим відвідувачам, у яких абонемент закінчується через певну кількість днів.
В даному випадку у вас є можливість створити для автодії окремий шаблон завдання зі своїми можливими результатами та наступними кроками.
Дана автоматична дія призначена для відправки повідомлення, згідно з шаблоном, клієнтам у день народження.
Активація, деактивація, видалення автоматичної дії
Щоб активувати створену автодію - встановіть опцію Дія активна.
Якщо вам потрібно тимчасово призупинити автодію, то ви можете її деактивувати, знявши опцію Дія активна.
Якщо вам створена раніше автодія вже не потрібна, ви можете її видалити. Для цього на сторінці Список автоматичних дій натисніть на кнопку Видалити (хрестик).
Для видалення автодії, на сторінці Список автоматичних дій натисніть на кнопку Видалити (хрестик).
Теги: автоматична дія, автоматичні дії, додати автоматичну дію, автодія, видалити автоматичну дію