Анкета, документи та представники відвідувача

Профіль відвідувача

На сторінці Профіль відвідувача зібрана вся актуальна інформація про відвідувача з моменту додавання в систему та в процесі роботи з ним.

Щоб перейти в профіль відвідувача, необхідно клікнути по посиланню на ПІБ відвідувача, на будь-якій сторінці системи, де відображається ПІБ відвідувача, відображається як посилання (виділено синім кольором).

У верхньому блоці сторінки Профіль відображається:

• фотографія відвідувача,
• інформація щодо статусу клієнта,
• номер телефону та додаткові контакти (при натисканні на номер телефону)
• коментар, який можна залишити до відвідувача. Наприклад: у відпустці до 20.03.2019.
• на рахунку - сума на депозиті відвідувача.
• борг - загальна сума боргу відвідувача.
• День народження та вік.

Далі йде блок Абонементи, де відображаються всі активні абонементи відвідувача.

При натисканні на кнопку Всі абонементи Ви перейдете до вкладки Абонементи в профілі відвідувача, де зібрана інформація по всім, коли-небудь проданим, абонементам відвідувача.

Також можна продати абонемент, натиснувши на відповідну кнопку Продати абонемент.

Клікнувши по назві абонемента, Ви перейдете на сторінку з детальною інформацією щодо даного абонемента.

У колонці Дії можна роздрукувати квитанцію по проданому абонементу або роздрукувати бланк відвідувань.

У блоці Завдання та дзвінки відображаються 5 останніх завдань, які були поставлені щодо даного відвідувача.

При натисканні на кнопку Всі завдання, відкриється вікно CRM Модуль, де Ви можете подивитися всі завдання, а також додати нове завдання або дзвінок.

По кліку на назві завдання Вам відкриється детальна інформація.

Більш детально про завдання та модуль CRM Ви можете дізнатися в статті Модуль CRM.

Блок представники та додаткові контакти відображає інформацію щодо представників відвідувача. Якщо представник також є відвідувачем, за допомогою посилання профіль Ви можете перейти в його анкету.

Останні два блоки відображають інформацію щодо відправлених даному відвідувачу СМС, а також проданих йому товарів.

Представники

Представниками іменуються люди, які тим чи іншим чином пов'язані з відвідувачем і яких необхідно вести в системі, закріплюючи за клієнтом. В основному, представниками є батьки дітей, а також різні опікуни, відповідальні особи і т.д.

Створюються представники в картці клієнта у вкладці Представники кнопкою Додати представника.

При додаванні представника, в першу чергу необхідно вказати, чи є представник клієнтом організації, тобто чи відвідує особисто заняття або тренування.

Розглянемо обидва варіанти:

• представник є відвідувачем організації,
• представник не є відвідувачем організації.

Представник є відвідувачем організації

Наприклад, вкажемо, що відвідувач Антіпов Марат – відповідальна особа за відвідувача Антіпова Настя.

Почніть вводити прізвище представника-відвідувача і потім виберіть її зі запропонованого списку.

Далі Вам потрібно вказати існуючий зв'язок між відвідувачем Антіповою Настею та представником Антіповим Маратом.

Антіпов Марат є відповідальною особою за відвідувача Антіпову Настя.

Це і необхідно вибрати в полі Взаємозв'язок з відвідувачем – тобто ким є представник для відвідувача.

У полі Зворотний зв'язок необхідно вказати, ким є відвідувач для представника.

Збережіть введену інформацію.

Контакти представника будуть взяті з його анкети.

Представник НЕ є відвідувачем організації

При створенні представника, який не є відвідувачем організації, вам пропонується заповнити анкету представника, розбиту на блоки:

• основна інформація – ПІБ, дата народження, стать, взаємозв'язок з відвідувачем (ким є представник для відвідувача, і ким є відвідувач для представника),

• контактна інформація (обов'язковим для заповнення є хоча б одне поле) – номер телефону, e-mail, skype, ICQ, Viber, WhatsApp, сторінки у Вконтакті, Facebook та LinkedIn,

• соціальні мережі
  

• адреса

• додаткова інформація – місце роботи/навчання/сфера діяльності/посада, номер класу для школярів, інша додаткова інформація.

Після заповнення необхідних полів і збереження інформації, представник відобразиться в списку представників і в профілі відвідувача.

Після заповнення всієї необхідної Вам інформації, натисніть кнопку Зберегти.

Документи відвідувача

Дана вкладка призначена для завантаження та зберігання документів відвідувача.

Завантажити документ можна, натиснувши на відповідну кнопку Завантажити документ.

Кнопка Створити договір відкриває сторінку друку договору.

Дана функція активна, якщо у Вас підключено модуль Шаблони документів.

Тут потрібно вказати потрібний шаблон документа, а також вказати представника (при необхідності).

За замовчуванням у системі немає стандартного шаблону договору, тому необхідно попередньо завантажити шаблон договору через меню Налаштування - Тонкі налаштування системи - кнопка Змінити налаштування - розділ Налаштування шаблонів документів.

Більш детально про те, як працювати з модулем договорів, як зробити свій шаблон договору і завантажити його, Ви можете ознайомитися в статті Модуль Шаблони Документів.

Повернемося до опису вкладки Документи в профілі відвідувача.

Всі завантажені документи по відвідувачу відображаються у вигляді таблиці:

• Назва документа.
• Основний документ - позначка в даному стовпці, в рядку з конкретним документом, вказує на те, що даний договір буде виводитися для завантаження за замовчуванням на сторінці Редагування відвідувача при натисканні на кнопку Роздрукувати договір, яка знаходиться внизу даної сторінки.
  

• Тип документа - на даній сторінці, в якості типу документа завжди буде вказано значення “договір” або пусте значення, якщо прикріплений файл не є договором.
• Дії - блок допоміжних кнопок, за допомогою яких можна завантажити договір на диск, перенести договір в архів, відредагувати договір або ж видалити його.

Далі ->