Загальний CRM звіт

Загальний CRM звіт показує зведену статистику за результатами завдань, за ефективністю залучення клієнтів, за актуальними, виконаними та закритими завданнями та багато іншого. Звіт є надзвичайно корисним для загального аналізу роботи з завданнями.

Якщо ви ще не знайомі з поняттям завдань, їх результатів та іншою інформацією про модуль CRM, пропонуємо перейти до статті модуль CRM для ознайомлення

Загальний CRM звіт знаходиться в пункті меню Звіти - Всі звіти - Загальний CRM звіт.

Оскільки звіт містить багато різноманітної корисної інформації, для зручності він був розділений на окремі блоки, які ми розглянемо далі.

Блок фільтрів

У блоці фільтрів у вас є можливість відфільтрувати представлення завдань за певний період, з вказанням певного шаблону завдання, який вас цікавить, а також за виконавцем.
Фільтри можна комбінувати.

Для очищення фільтрів, натисніть кнопку Очистити фільтри.

Звіт за результатами виконання завдань

До даного звіту потрапляють результати завдань, з поточним статусом Виконано або Закрито, оскільки лише за виконання завдання можна вибрати певний результат його виконання.

Звіт складається з двох стовпців:

• назва шаблону результату - в колонці відображаються всі шаблони результатів завдань;
• кількість завдань, закритих даним результатом - в колонці відображається кількість закритих завдань з відповідним результатом.

Звіт за актуальними завданнями на поточну дату

На звіт за актуальними завданнями не впливає фільтр Обраний період, оскільки у звіті відображається інформація тільки за поточну дату. У даному звіті відображаються тільки завдання зі статусами: Нове, Прочитане, В роботі, На уточненні, Не прийняте.

Звіт за виконаними та закритими завданнями

Даний звіт відображає інформацію, скільки всього виконаних завдань у вибраному періоді. До звіту потрапляють тільки завдання зі статусами: Виконане, Закрите, Скасоване.

Звіт за ефективністю залучення клієнтів

У звіті за ефективністю залучення клієнтів є розділення на 3 блоки в чисельному та процентному співвідношенні клієнтів:

• Кількість клієнтів у базі всього - відображає скільки в системі активних та архівних відвідувачів разом;
• Кількість АКТИВНИХ клієнтів - відображає кількість тільки активних відвідувачів;
• Кількість НЕАКТИВНИХ клієнтів - відображає кількість тільки архівних відвідувачів.

Кількісні показники взаємодії з клієнтами

У звіті відображається кількість взаємодій з клієнтами у вибраний період часу.

Блок розбитий на 4 рядки:

• кількість відправлених СМС - у звіті показано скільки всього СМС відправлено відвідувачам у вибраний період;
• кількість унікальних клієнтів, яким були відправлені СМС за даний період - у звіті відображається кількість клієнтів, яким були відправлені СМС;;
• кількість завдань, виконаних по клієнтах - у звіті показано скільки всього було виконано завдань співробітниками по відвідувачах за вибраний період;
• кількість унікальних клієнтів, по яких виконувалися завдання - відображається кількість клієнтів, по яких проводилися завдання.

Фінансові показники взаємодії з клієнтами

Фінансові показники взаємодії з клієнтами відображають кількість фінансових операцій, прибутки, середній чек, у вибраний період часу. До даного звіту потрапляють тільки завдання з поточним статусом Виконане або Закрите.

Блок розбитий на 4 колонки:

• показник;
• по клієнтах, з якими велася робота;
• по всіх клієнтах;
• процент прибутків від клієнтів, з якими велася робота відносно прибутків від всіх клієнтів.

Звіт за переходами клієнтів зі статусу в статус

У даному звіті можна подивитися кількість змін статусів відвідувачів за вибраний період часу. Звіт розбитий на 3 колонки:

• попередній статус - статус відвідувача до зміни;
• поточний статус - поточний статус відвідувача після зміни;
• кількість унікальних клієнтів, які змінили статус за вибраний період - відображає кількість відвідувачів, які змінили статус.

Важливо! При правильному використанні статусів, даний звіт дозволить вам сформувати воронку продажів.