Додавання Лідів

Ви можете додавати лідів в систему наступними способами:

• вручну зі сторінки Ліди;
• через Форму захоплення контактів (форму зворотного зв'язку, розміщену на сайті);
• при дзвінку за допомогою модуля Мобільна Bluetooth-телефонія від Classberry;
• при дзвінку за допомогою модуляIP телефонія від Phonet;
• імпортувати існуючих лідів звернувшись до техпідтримки.

Розглянемо детально кожен спосіб додавання Ліда в систему.

Додавання Ліда вручну

Ви можете додавати Ліди вручну зі сторінки Ліди по кнопці Додати. Для додавання Ліда вам достатньо заповнити будь-яке поле з блоку Контактна інформація.

Також в анкеті ліда Ви можете вказувати різну інформацію, яка може знадобитися для маркетингу, наприклад, звідки клієнт дізнався про організацію, спосіб першої комунікації, напрямок першої комунікації. Для цього необхідно попередньо налаштувати Довідник способів комунікації і Джерела звернень.

Додавання Ліда через Форму захоплення контактів (ФЗК)

Ліди можуть бути додані систему за допомогою ФЗК при надходженні нової заявки з сайту.  Для цього перейдіть в меню CRM - вкладка Заявки.

У Лідів, доданих таким чином, буде встановлено спосіб додавання Форма захоплення.

Додавання Ліда за допомогою модуля Мобільна Bluetooth-телефонія

Модуль Мобільна Bluetooth-телефонія дозволяє прискорити процес додавання Лідів і Відвідувачів.

Попередньо Вам необхідно налаштувати модуль Bluetooth-телефонія, в результаті чого при дзвінках на смартфон буде відображатися вікно ідентифікації клієнта в браузері.

Якщо Вам дзвонить новий клієнт, Ви можете по кліку на кнопку Створити ліда, відкрити нову анкету Ліда, де поле Телефон заповниться автоматично. Після чого Вам залишиться заповнити Ім'я клієнта та зберегти дані. В результаті - Ліда буде додано в систему, в способі додавання Ліда буде вказано Вручну.

Детальніше про роботу з модулем Ви можете дізнатися  статті Мобільна Bluetooth-телефонія.

Додавання ліда за допомогою модуля IP телефонія від Phonet

Модуль IP телефонія від Phonet дозволяє прискорити процес додавання Лідів і Відвідувачів аналогічно модулю Мобільна Bluetooth-телефонія.

Попередньо вам необхідно налаштувати модуль IP телефонія від Phonet, в результаті чого при дзвінках на смартфон буде відображатися вікно ідентифікації клієнта в браузері.

Якщо Вам дзвонить новий клієнт, Ви можете по кліку на кнопку Створити ліда, відкрити нову анкету Ліда, де поле Телефон заповниться автоматично. Після чого Вам залишиться заповнити Ім'я клієнта та зберегти дані. В результаті - Ліда буде додано в систему, в способі додавання Ліда буде вказано Вручну.

Детальніше про даний модуль можна дізнатися в статті IP телефонія від Phonet.

Імпорт Лідів в систему через Excel

Для імпорту лідів, будь ласка, зверніться до технічної підтримки сервісу для отримання файлу імпорту. Правила заповнення файлу вказані в шапці самого документа.

Важливо! У файлі присутні такі колонки, як Джерело звернення і Спосіб першої комунікації, які необхідно заповнювати в повній відповідності з тим, як Ви додали ці сутності в систему.

Після заповнення файлу, його необхідно переслати на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., вказавши в темі листа Імпорт Лідів.

Одразу після додавання Ліда в систему, на сторінці Ліди будуть вказані дата та спосіб додавання.