Фільтрація та пошук відвідувачів

На сторінці Відвідувачі є два блоки фільтрів: Основні параметри пошуку і Розширені параметри пошуку відвідувачів.

Основні параметри пошуку

До основних параметрів пошуку відносяться:

• ПІБ

Для пошуку відвідувача за Прізвищем, Ім'ям або По батькові, введіть у фільтр пошуку ПІБ одне з слів або буквосполучень з ПІБ відвідувача і натисніть Enter або клацніть по кнопці Знайти розташованій справа внизу під полями пошуку.

В результаті пошуку, в списку залишаться тільки ті відвідувачі, в ПІБ яких входить введене в фільтр пошуку слово або буквосполучення.

• Телефон

Для пошуку відвідувачів за номером телефону, достатньо ввести декілька цифр номера клієнта в фільтр пошуку за телефоном і клацнути по кнопці Знайти. Система видасть відповідні варіанти за поєднанням цифр.

• Філія

Для пошуку відвідувачів за певною філією, у випадку, якщо філій декілька, вкажіть потрібну у фільтрі пошуку за полем Філія і клацніть по кнопці Знайти. В результаті в списку залишаться тільки ті відвідувачі, які відвідують вибрану філію.

Дане поле вибору недоступне у випадку, якщо в організації всього одна філія, а також для співробітників з роллю по філії, якщо активна опція Розділення філій для співробітників з роллю по філії. Детальніше про цю настройку можна дізнатися ознайомившись зі статтею Розділення філій для співробітників з роллю по філії.

• Пошук за напрямом і групою

Для фільтру відвідувачів за напрямом і групою у фільтрах Напрямок, Група виберіть потрібні значення і клацніть по кнопці Знайти.  Якщо в організації декілька філій, то дані поля стануть доступними тільки після вибору конкретної філії у фільтрі пошуку Філія, оскільки список груп формується окремо для кожної філії організації.

• Активний / Архівний

Оскільки тариф користування системою залежить від кількості активних відвідувачів, в системі передбачена функція архівації.

За замовчуванням на сторінці Відвідувачі відображено список Активних клієнтів.

Для того що виконати пошук по архівним клієнтам, встановіть фільтр пошуку Архів і натисніть кнопку Знайти. Система відфільтрує і видасть список клієнтів за вказаними параметрами.

Розширені параметри пошуку

До розширених параметрів пошуку відносяться:

• Статус.
• Теги.
• Цікаві напрями.
• День народження.
• Стать.
• Вік.
• Інша додаткова інформація.
• Дата додавання в систему.
• Дата останнього відвідування.
• Абонемент.
• Завершився в період.
• Термін мед. довідки закінчується / актуальність мед. довідки.

Статус

В системі існує можливість створювати, а після - присвоювати статуси відвідувачам, на основі чого, формувати воронку продажів.

Якщо Ви ще не знайомі з поняттям Статус і звітом Воронка продажів, пропонуємо Вам ознайомитися зі статтями Статуси відвідувачів і Звіт Воронка продажів.

Для пошуку відвідувачів за присвоєним статусом, зі списку в полі Статус виберіть статус і натисніть кнопку Знайти.

Система виконає пошук і відобразить список клієнтів, які відповідають заданим параметрам.

 Теги та Цікаві напрями

В системі можливо виконати пошук як за цікавими напрямами, так і за тегами (мітками) закріпленими за відвідувачем.

Для цього в блоці з розширеними параметрами пошуку виберіть значення у фільтрах Цікаві  напрями або Теги відповідно. 

При пошуку за даними фільтрами доступний мультивибір - вибір декількох значень.

Детальніше про Теги читайте в розділі Теги відвідувачів.

День народження

Для пошуку відвідувачів за днем народження, необхідно в блоці з розширеними параметрами пошуку, встановити галочку навпроти фільтра День народження, у відкритому календарі вибрати дату і застосувати цей фільтр, клацнувши по кнопці Знайти.

Стать

Для того щоб відфільтрувати клієнтів за статтю, встановіть галочку для потрібного значення Ч або Ж, далі клацніть по кнопці Знайти.

Вік

Для пошуку відвідувачів за віком, вкажіть у полі значення від і до. Замість зірочок введіть кількість повних років, а зі списків оберіть кількість місяців (актуально для дитячих центрів), потім натисніть кнопку Знайти і список оновиться згідно з вказаними параметрами.

Інша додаткова інформація

В анкеті відвідувача в полі Інша додаткова інформація можна вказати різні дані, для яких немає окремих полів для заповнення в анкеті. Наприклад, вказати який викладач/тренер веде у даного відвідувача або ПІБ співробітника Вашої організації хто працює з даним клієнтом і т.д.

За цими даними можна відфільтрувати відвідувачів використовуючи фільтр пошук Інша додаткова інформація.

Дата додавання в систему

Для пошуку відвідувачів за датою додавання в систему необхідно в блоці з розширеними параметрами пошуку встановити галочку навпроти фільтра Дата додавання в систему, у відкритому календарі вибрати дату (є можливість вказати період від і до) і застосувати цей фільтр, клацнувши по кнопці Знайти.

Дата останнього відвідування

Вкажіть період за який хочете відстежити останнє відвідування клієнтів і натисніть на кнопку Знайти. В результаті пошуку Ви отримаєте список відвідувачів, дата останнього відвідування яких потрапляє у вибраний період.

Абонемент / Період закінчення дії абонемента

Для пошуку відвідувачів за абонементом, виберіть тип абонемента з випадаючого списку і клацніть по кнопці Знайти .

Щоб відфільтрувати відвідувачів з архівними абонементами (абонемент, який закінчився за терміном дії або кількістю занять), необхідно в блоці з фільтрами вибрати період в який закінчився абонемент і натиснути на кнопку Знайти. Список оновиться, і будуть відображені тільки ті відвідувачі, у яких термін дії абонемента вже закінчився (абонемент став архівним) і дата архівації абонемента потрапляє у вибраний період.  

Важливо! При використанні даного фільтра, в стовпці Абонементи будуть відображатися тільки архівні абонементи, які закінчилися у вказаний період, навіть якщо у клієнта на поточний день є активний абонемент.

У Вас є можливість налаштувати відображення і підсвічування архівних і тих, що закінчуються абонементів. Для цього перейдіть в меню Організація - кнопка Змінити налаштування - розділ Налаштування підсвічування для тих, що закінчуються і архівних абонементів і налаштуйте підсвічування і відображення за допомогою вказаних у даному розділі параметрів. Детальніше про налаштування підсвічування тих, що закінчуються абонементів і відображення архівних читайте в розділі Налаштування підсвічування для тих, що закінчуються і архівних абонементів.

Термін мед. довідки закінчується / актуальність мед. довідки

Вкажіть дату в фільтрі Мед. довідка закінчується до  і натисніть кнопку Знайти. В результаті пошуку Ви отримаєте список відвідувачів у яких термін дії медичної довідки закінчується до вказаної дати.

Щоб отримати список клієнтів, які не мають мед. довідки, встановіть галочку у фільтрі Немає актуальної мед. довідки і натисніть кнопку Знайти.

Сортування відвідувачів

Сортування відвідувачів в таблиці здійснюється за допомогою спеціальних стрілок, розташованих біля назви колонок з даними.

За допомогою них Ви можете вивести, наприклад, список відвідувачів з найбільшою заборгованістю або найбільшою сумою на депозиті. Фільтрація може бути як від більшого до меншого, так і від меншого до більшого. Крім того, можна відсортувати за датою останнього відвідування, за віком, за абонементом, а також за ПІБ в алфавітному порядку. Ця функція таблиці буде дуже корисна у випадку необхідності швидкої сортування відвідувачів.

Для очищення всіх параметрів пошуку, клацніть по кнопці Очистити розташованій справа від полів пошуку. В результаті список відвідувачів відобразиться повністю, без раніше встановлених фільтрів.