Маркетинг: завдання та дзвінки, статуси, заявки, теги, напрямки що цікавлять, sms-розсилка
До цього розділу входить опис таких вкладок у профілі відвідувача, як:
Розглянемо кожну вкладку більш детально.
Вкладка Завдання та дзвінки
Ця вкладка показує список усіх завдань по роботі з даним відвідувачем.
Клацнувши по назві завдання Ви відкриєте більш детальну інформацію по завданню.
За допомогою кнопки Додати дзвінок Ви можете додати новий дзвінок або завдання по відвідувачу.
Інформація в цій вкладці показує історію зміни статусів відвідувача. Якщо Ви ще не знайомі з поняттям Статусів в системі, пропонуємо ознайомитись зі статтею Статуси відвідувачів.
На сторінці з історією зміни статусів відвідувача відображається наступна інформація:
- дата переходу в статус;
- попередній статус;
- статус, в який відбувся перехід;
- ПІБ співробітника, який змінив статус відвідувача (вручну або виконавши завдання, в результаті якого змінюється статус відвідувача);
Тут важливо зауважити, що в деяких ситуаціях замість ПІБ співробітника може бути зазначено <система>. Це відбувається в тих випадках, якщо зміна статусу відбувається за допомогою автоматичних дій, про які можна прочитати в статті Автоматичні дії.
- назва завдання, в результаті виконання якого, статус відвідувача змінюється на статус, заданий в налаштуваннях.
Можливість встановлення та зміни статусів відвідувачам доступна для співробітників з ролями:
- Керівник,
- Адміністратор організації,
- Менеджер філії,
- Адміністратор філії.
Встановлення або зміна статусів відвідувачів може здійснюватися кількома способами з різних сторінок системи:
- при заповненні або редагуванні анкети Відвідувача;
- при створенні Відвідувача з Ліда;
- автоматично або вручну в результаті закриття завдання по відвідувачу (детальніше про завдання по посиланню);
- при обробці заявки, отриманої з сайту;
- автоматично за правилами, налаштованими в автоматичних діях (докладніше в статті Автоматичні дії).
На цій сторінці відображається інформація про відправлені повідомлення даному відвідувачу.
В таблиці зі списком відправлених повідомлень можна побачити дату і час відправки повідомлення, прізвище співробітника, а також безпосередньо сам текст відправленого повідомлення.
Відображаються повідомлення для СМС, E-mail і Telegram розсилки.
Детальніше про роботу з СМС повідомленнями можна в статті Модуль СМС.
У цій вкладці відображаються всі заявки відвідувача, відправлені через форму захоплення контактів (форму зворотного зв'язку), розміщену на Вашому сайті.
Ви можете подивитися хто і коли обробив заявку, а також протягом якого часу заявка була оброблена.
Для того щоб інформація відображалася в цій вкладці, при обробці заявки відвідувача необхідно ідентифікувати - обробити заявку і вказати клієнта на сторінці CRM - вкладка Заявки.
Докладніше про роботу з формою захоплення контактів Ви можете дізнатися в статті Форма захоплення контактів.
На цій вкладці можна присвоїти тег відвідувачу, а також додати новий тег до довідника тегів.
В таблиці відображається інформація з назвою тегу, його кольором і описом.
Докладніше про роботу з тегами Ви можете дізнатися в статті Теги відвідувачів.
У цій вкладці відображені всі обрані відвідувачем цікаві напрямки, є також можливість вказати додатковий напрямок, яким цікавиться клієнт.
В таблиці відображаються всі напрямки, додані Вами в систему.
Якщо ж Ви плануєте відкрити новий напрямок і є потреба дізнатися скільки клієнтів потенційно в ньому зацікавлені, Ви можете проводити опитування і вказувати хто з клієнтів збирається відвідувати даний напрямок.
В подальшому, на сторінці Відвідувачі можна буде скористатися розширеними параметрами пошуку і знайти всіх, хто зацікавлений в новому напрямку.