Додавання відвідувачів
Додавати та редагувати відвідувачів можуть співробітники з роллю:
- Управляючого;
- Адміністратора організації;
- Адміністратора філії;
- Менеджера філії.
Щоб додати нового відвідувача в систему, необхідно натиснути кнопку Додати на сторінці Відвідувачі.
Після натискання кнопки відкриється сторінка з анкетою, в яку потрібно внести дані про відвідувача.
Додавання відвідувача
Заповнення анкети відвідувача
В анкеті присутні обов'язкові поля для заповнення, які виділені помаранчевим маркером, якщо таке поле залишити пустим, то анкета не буде збережена.
Блок Основна інформація
В даному блоці Ви заповнюєте основну інформацію про відвідувача.
Розглянемо основні поля:
- Ім'я та Прізвище є обов'язковими для заповнення полями.
- Поле Статус відвідувача - за допомогою статусів Ви категоризуєте клієнтів за етапами продажів, для цього потрібно додати статуси та налаштувати воронку продажів, більш детально про роботу зі статусами читайте в статті Статуси відвідувачів.
- Звідки дізнався про організацію - поле для вказівки джерела звернення в організацію, таким джерелом може бути реклама на сайті, реклама в соціальних мережах, реклама на радіо, різні афіші та багато іншого. Більш детально в статті Джерела звернень.
- Менеджер - поле для вказівки відповідального за клієнта Менеджера. В цьому полі можна вибрати будь-якого Співробітника, який доданий в систему
Контактна інформація
В блоці Контактна інформація вказується контактна інформація відвідувача, розглянемо основні поля, що потребують уваги:
- Номер телефону - обов'язкове поле для заповнення.
Також Ви можете вказати, чи дозволена смс-розсилка даному відвідувачу.
Більш детально про роботу модуля СМС-розсилка.
- Додаткові контакти - в даному полі Ви можете вказати додатковий номер телефону відвідувача або контакти представників (матері, батька, брата, сестри і т.д.). АЛЕ ми настійно рекомендуємо для цього використовувати функціонал Представники, читайте детальніше в розділі Представники.
Функція пошуку дубліката контакту серед Лідів та Відвідувачів
При додаванні нового відвідувача в систему виконується пошук за вже існуючими відвідувачами та лідами по полях Прізвище, Ім'я та Номер телефону.
В разі, якщо відвідувач з вказаними Прізвищем, Ім'ям або Номером телефону знайдений серед Відвідувачів або Лідів, система виводить повідомлення та дає можливість створити нового Відвідувача з раніше доданого Ліда або вибрати/відредагувати раніше доданого Відвідувача.
Дані повинні збігатися по Імені та Прізвищу або по Номеру телефону.
Соціальні мережі
В даному блоці можна вказати посилання на сторінки соціальних мереж відвідувача.
Адреса
Ви можете вказати адресу тимчасового або постійного проживання відвідувача.
Філії та Групи
В даному блоці необхідно вказати Філію, в яку ходить відвідувач. Групу можна вибрати пізніше.
За замовчуванням список філій та груп відображається у згорнутому вигляді. Якщо Вам зручніше, щоб список був за замовчуванням розгорнутий і Ви бачили всі групи по кожній філії, Ви можете скористатися додатковим налаштуванням: меню Налаштування - Тонкі налаштування системи - Змінити налаштування - Налаштування списку філій, напрямків, груп. Встановіть опцію При додаванні/редагуванні відвідувача завжди відображати розгорнутий список груп, незалежно від того, в які групи записаний відвідувач:
Таким чином, при додаванні відвідувача, на етапі вибору групи, Вам буде показаний повний розгорнутий список по кожній філії.
Цікаві напрямки
В даному блоці можна вибрати напрямки, які цікавлять відвідувача крім тих, які він вже відвідує.
Наприклад, якщо Ви хочете відкрити новий напрямок діяльності і Вам важливо розуміти, скільки людей може бути в цьому зацікавлено, Ви маєте можливість опитувати відвідувачів та позначати в профілі, що їм цікавий новий напрямок, просто поставивши галочку навпроти цього напрямку.
На сторінці Відвідувачі в Розширених фільтрах пошуку Ви можете зробити пошук відвідувачів за цікавими напрямками.
Додаткова інформація
Також Ви можете зберегти додаткову інформацію по відвідувачу.
Вказана в цьому полі інформація буде в подальшому виводитися в спеціальній хмарі, яка, в свою чергу, присутня на багатьох сторінках і в звітах, з деяких з них також доступне редагування даного поля.
Якщо для Вас важлива медична довідка, Ви можете вказати її наявність або відсутність, а також термін її дії в полях Мед. довідка, Термін дії медичної довідки.
Список відвідувачів, що не мають актуальної мед. довідки Ви можете отримати на сторінці Відвідувачі за допомогою фільтра Немає актуальної мед. довідки в розширених параметрах пошуку. Також Ви можете отримати список відвідувачів, у яких термін меддовідки закінчується до обраної дати - фільтр Мед. довідка закінчується до.
Внизу сторінки розташовані кнопки:
- Скасувати - Ви можете скасувати додавання відвідувача в систему.
- Зберегти - збереження відвідувача в системі та повернутися на сторінку Відвідувачі.
- Зберегти та продати абонемент - актуально для нових відвідувачів, які готові відразу купити абонемент і піти на заняття. При натисканні даної кнопки відвідувач буде збережений в систему і відкриється вікно продажу абонемента даному відвідувачу.
- Застосувати - дана кнопка використовується, якщо необхідно зберегти дані в анкеті відвідувача та залишитися на цій же сторінці для продовження внесення даних.
- ... - дана кнопка відкриває додаткові функції. Наприклад, роздрукувати Договір по відвідувачу.
Після успішного додавання відвідувача, він буде відображатися в списку активних відвідувачів, на основній сторінці.
Імпорт Відвідувачів в систему через Excel
Для імпорту Відвідувачів в систему зв'яжіться будь-яким зручним способом з технічною підтримкою для отримання Шаблону імпорту клієнтів. Правила заповнення файлу вказані в шапці самого документа.
Важливо! В файлі присутні такі колонки, як Джерело звернення, Спосіб першої комунікації, Напрямки, Групи, Статус відвідувача, які необхідно заповнювати в повній відповідності з тим, як Ви додали ці сутності в систему.
Після заповнення файлу, його необхідно переслати на пошту Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..
Також доступний імпорт абонементів відвідувача. Якщо клієнти вже відвідали частину занять по абонементах, Ви можете додати інформацію по клієнтах масово. Для отримання файлу імпорту абонементів, зв'яжіться з технічною підтримкою.
Таким чином Ви можете швидше та простіше внести в CRM Classberry історію та актуальні дані по абонементах відвідувачів.