Обработка заявки от клиента, которого нет в базе

Свидетельством того, что клиента, от которого поступила заявка, нет в базе, являются варианты сохранения клиента в блоке Идентификация клиента:

• сохранить как нового посетителя,
• сохранить как нового лида.

Обратите внимание, записать на занятие можно исключительно посетителя.

Сохранить как нового лида

Клиента из заявки вы можете сохранить как нового лида для дальнейшей его обработки.

Обратите внимание, бронирование мест на занятиях доступно только для клиентов, которые, в терминах системы, являются посетителями.

После сохранения клиента как нового лида у вас есть возможность сразу же создать из него посетителя ИЛИ же обработать заявку без бронирования.

Если Вы решаете обработать заявку без бронирования – выберите опцию Заявка обработана БЕЗ БРОНИРОВАНИЯ и нажмите кнопку Сохранить.

Если же вам необходимо забронировать место для нового клиента, то кликните по кнопке Создать Посетителя из Лида.

И заполните недостающую информацию в анкете посетителя.

После этого вам станет доступен блок Бронирование мест на занятии.

О работе с блоком Бронирование мест на занятиях читайте в Разделе Бронирование мест на занятиях.

Сохранить как нового посетителя

Нового клиента вы можете сразу сохранить как нового посетителя и перейти к блоку бронирования мест на занятиях.

Для этого при обработке заявки выберите опцию Сохранить как нового посетителя.

Затем заполните недостающую информацию в анкете посетителя и сохраните.

После идентификации клиента вам станет доступен блок Бронирование мест на занятиях.

О работе с блоком Бронирование мест на занятиях читайте в разделе Бронирование мест на занятиях.