Порядок удаления данных

Порядок удаления данных в CRM Отмечалка

Удаление филиала.

Филиалы организации самостоятельно удалить из системы невозможно, только разработчиками по Вашему запросу.

Отправьте запрос на почту технической поддержки Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. с темой “Удалить филиал”.
Запрос должен отправляться с почты сотрудника с ролью "Управляющий".
Укажите название филиала, который необходимо удалить. Предварительно Вам необходимо самостоятельно удалить в системе все финансовые операции, проводящиеся по счету филиала.

Будьте внимательны! Перед отправкой запроса на удаление филиала не забывайте открепить посетителей от данного филиала и привязать их к другому.

Удаление Направлений

Чтобы удалить направление, необходимо предварительно удалить группы, привязанные к данному направлению.

Удаление Группы

Чтобы удалить группу, к ней не должны быть привязаны типы абонементов.

Следовательно, перед удалением группы необходимо отвязать от неё типы абонементов, которые имеют принадлежность к данной группе.

Перейдите на страницу Абонементы и воспользуйтесь фильтром по группе, чтобы определить какие абонементы Вам необходимо редактировать. При редактировании типа абонемента, исключите группы, которые планируете удалять (снимите галочки с этих групп).

Удаление типов абонементов

Для удаления типа абонемента, у посетителей не должно быть активных (действующих) абонементов данного типа.

Действующие абонементы удаляются в карточка клиентов: кликните по ФИО и перейдите на вкладку профиля посетителя "Абонементы" (или кнопка "Все абонементы").

Прежде, чем удалять абонемент клиента, нужно предварительно проверить были ли отмечены посещения по данному абонементу и удалить их.

Находясь во вкладке абонементы посетителя, кликните по названию абонемента, на странице с детальной информацией по абонементу удалите посещения.

Удаление приходов/ расходов /переводов операции и статьи

Статьи приходов удаляются на странице Бухгалтерия - Статьи приходов.

Статьи расходов удаляются на странице Бухгалтерия - Статьи расходов.

Операции по приходам, расходам и переводам удаляются на странице Приходы/Расходы/Переводы пункта меню Бухгалтерия.

Внесенные разовые платежи удаляются в профиле посетителя. Для этого кликните по ФИО и перейдите на вкладку профиля посетителя "Платежи".

Операции по инкассации, излишкам и недостачам, удаляются непосредственно из Финансового отчета. Отчет находится в меню Отчет/ Финансовый отчет.

Удаление операций по продаже товаров

Чтобы удалить операции по продаже товаров перейдите в пункт меню Склад, вкладка Совершенные продажи.

Удаление залов и шаблонов расписания

Чтобы удалить зал перейдите в пункт меню Расписание, вкладка Залы. Будьте внимательны - удаление зала приведет так же к удалению всех расписаний, связанных с этим залом.

Для удаления шаблона расписания, перейдите в пункт меню Расписание - вкладка Шаблоны на неделю. Удаление шаблона, никак не повлияет на составленные расписания.

Для удаления занятий из расписания, Вам нужно перейти в Календарь и удалить закрепленные шаблоны к залам, пункт меню Расписание.

Обратите Ваше внимание на то, что занятия, по которым были отмечены посещения, и забронированные занятия удаленны не будут. Предварительно Вам нужно удалить отметки посещения из карточки клиента, для этого кликните по ФИО клиента, вкладка абонементы/ клик по названию абонемента. Для удаления броней, перейдите в пункт меню посетители, вкладка Бронирование мест на занятиях/ Список броней.

Удаление посетителей.

Чтобы удалить посетителя перейдите в редактирование профиля, затем нажмите на кнопку "Удалить посетителя".

Посетителя можно удалять частично и полностью.

При удалении частично удалится сам посетитель, но в отчетах останется информация обо всех купленных абонементах и внесенных платежах, удаляются только брони. Также при запросе на почту технической поддержки Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. с темой “Восстановить посетителя”, есть возможность восстановления посетителя в базу разработчиками.

При полном удалении, удаляется все информация, в том числе информация обо всех посещениях, купленных абонементах, внесенных платежах, купленных товарах, бронях, клубных картах, звонках. После полного удаления посетителя может произойти сбой в финансовом отчете, т.к. все прошлые оплаты данного посетителя будут удалены. Возможности восстановления посетителя после полного удаления нет.

Удаление данных из базы по ролям и доступу к системе.

У Управляющего есть возможность удалять все по его организации, исключениям являются филиалы и счета, которые удаляются по запросу - разработчиками. Удаление в финансовом отчете следующих операций: излишки/недостачи/инкассации.

Администратор организации: пункт меню Посетители (удаление посетителя); Журнал (удаление занятий из расписания); Абонементы (удаление типа абонемента, а также проданного абонемента, удаление отметки посещения); Расписание (залы, шаблоны, удаление в текущем расписании занятий); Бухгалтерия (статьи Приходов/Расходов, типы платежей, скидки); Организация (направления, группы, сотрудники, источники обращений, статусы посетителей, взаимосвязи людей, автоматические действия, теги, отметки, способы коммуникации); Склад (категории товаров, единицы измерения, товары, списание товаров, перемещение товаров, закупки, совершенные продажи); CRM (дополнительные справочники, шаблоны задач, результаты выполнения задач, настройка рабочих процессов);

Главный бухгалтер: пункт меню Бухгалтерия (операции Приходы/Расходы/Переводы, статьи Приходов/Расходов, типы платежей, скидки); Склад (списание товаров, перемещение товаров, закупки);

Администратор филиала: пункт меню Посетители (удаление посетителя); Журнал (удаление занятий из расписания); Абонементы (удаление типа абонемента, а также проданного абонемента (в течении 2-х недель), удаление отметки посещения); Расписание (залы, шаблоны, удаление в текущем расписании занятий); Бухгалтерия (статьи Приходов/Расходов, типы платежей, скидки); Организация (группы, источники обращений); Склад (перемещение товаров);

Менеджер филиала: пункт меню Посетители (удаление посетителя); Журнал (удаление занятий из расписания); Расписание (удаление в текущем расписании занятий); Склад (перемещение товаров);

Бухгалтер филиала: пункт меню Бухгалтерия (Приходы/Расходы/Переводы, статьи Приходов/Расходов, типы платежей); Склад (перемещение товаров);

Хотим напомнить, что в пункте Отчет существует Отчет по удаленным записям, благодаря которому Управляющий имеет возможность отследить информацию по удаленным записям из базы, в виде: названия, даты удаления, логина для входа удалившего информацию.

Тегги: удаление данных, удалить, филиал, удалить направление, удалить группу, удалить тип абонемента, удалить абонемент, удалить приход/расход/перевод/инкассацию, удалить продажу товаров, удалить зал, удалить шаблон расписания, удалить посетителя