Добавление Лидов

Вы можете добавлять лидов в систему следующими способами:

• вручную со страницы Лиды;
• через Форму захвата контактов (форму обратной связи, размещенную на сайте);
• при звонке с помощью модуля Мобильная Bluetooth-телефония от Classberry;
• при звонке с помощью модуля IP телефония от Phonet;
• импортировать существующих лидов обратившись в техподдержку.

Рассмотрим подробно каждый способ добавления Лида в систему.

Добавление Лида вручную

Вы можете добавлять Лидов вручную со страницы Лиды по кнопке Добавить. Для добавления Лида вам достаточно заполнить любое поле из блока Контактная информация.

Также в анкете лида Вы можете указывать различную информацию, которая может потребоваться для маркетинга, например, откуда клиент узнал об организации, способ первой коммуникации, направление первой коммуникации. Для этого необходимо предварительно настроить Справочник способов коммуникации и Источники обращений.

Добавление Лида через Форму захвата контактов (ФЗК)

Лиды могут быть добавлены систему посредством ФЗК при поступлении новой заявки с сайта.  Для этого перейдите в меню CRM - вкладка Заявки.

У Лидов, добавленных таким образом, будет установлен способ добавления Форма захвата.

Добавление Лида с помощью модуля Мобильная Bluetooth-телефония

Модуль Мобильная Bluetooth-телефония позволяет ускорить процесс добавления Лидов и Посетителей.

Предварительно Вам необходимо настроить модуль Bluetooth-телефония, в результате чего при звонках на смартфон будет отображаться окно идентификации клиента в браузере.

Если Вам звонит новый клиент, Вы можете по клику на кнопку Создать лида, открыть новую анкету Лида, где поле Телефон заполнится автоматически. После чего Вам останется заполнить Имя клиента и сохранить данные. В результате - Лид будет добавлен в систему, в способе добавления Лида будет указано Вручную.

Детальнее о работе с модулем Вы можете узнать  статье Мобильная Bluetooth-телефония.

Добавление лида с помощью модуля IP телефония от Phonet

Модуль IP телефония от Phonet позволяет ускорить процесс добавления Лидов и Посетителей аналогично модулю Мобильная Bluetooth-телефония.

Предварительно вам необходимо настроить модуль IP телефония от Phonet, в результате чего при звонках на смартфон будет отображаться окно идентификации клиента в браузере.

Если Вам звонит новый клиент, Вы можете по клику на кнопку Создать лида, открыть новую анкету Лида, где поле Телефон заполнится автоматически. После чего Вам останется заполнить Имя клиента и сохранить данные. В результате - Лид будет добавлен в систему, в способе добавления Лида будет указано Вручную.

Детальнее о данном модуле можно узнать в статье IP телефония от Phonet.

Импорт Лидов в систему через Excel

Для импорта лидов, пожалуйста, обратитесь в техническую поддержку сервиса для получения файла импорта. Правила заполнения файла указаны в шапке самого документа.

Важно! В файле присутствуют такие колонки, как Источник обращения и Способ первой коммуникации, которые необходимо заполнять в полном соответствии с тем, как Вы добавили эти сущности в систему.

После заполнения файла, его необходимо переслать на почту Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript., указав в теме письма Импорт Лидов.

Сразу после добавления Лида в систему, на странице Лиды будут указаны дата и способ добавления.