Долги: учет и погашение
В CRM Отмечалка все оплаты от клиентов (покупка абонементов, товаров, оплата разовых платежей) могут приниматься полностью или частично в долг.
Финансовые операции с учетом долга
При совершении продажи абонемента/товара/разового платежа, указывая внесенную сумму меньше стоимости, система автоматически зафиксирует за посетителем долг.
Просмотр всех задолженностей
Для удобства работы с программой, информация по долгам посетителей отображается сразу на нескольких рабочих страницах, каждую из которых мы рассмотрим далее.
Посетители: долги и формирование списка должников
На странице Посетители, в таблице с данными присутствует колонка Долг.
Чтобы сформировать общий список всех посетителей с долгом, вам необходимо нажать на стрелку возле названия колонки .
Таким образом, список клиентов будет отсортирован по суммам долгов от большего к меньшему и вы получите полноценный список должников. Долг можно погасить кликнув по ссылке на сумме долга, подробнее об этом немного позже.
Текущий долг посетителя также отображается в окне Отметить посещение, которое открывается по нажатию на кнопку Пришел. Отметить посещение.
Подробнее об отмечании в статье Отмечание посещений.
Вкладка Профиль
Сразу по нажатию на ФИО посетителя на странице, будет открыт его Профиль, где также отображается информация о долге. Так как попасть в профиль посетителя можно с многих страниц, просто по нажатию на его ФИО, данная информация остается на виду.
Кроме того, в случае наличия проданного в долг абонемента, сумма долга отобразиться во вкладке Профиль в разделе Абонементы.
По нажатию на само название абонемента, вы будете перенаправлены на страницу
с его детальной информацией, где также отображается информация о долге.
А по нажатию на кнопку Пришел в разделе История посещений, откроется уже знакомое нам окно Отметить посещение.
Вкладка Абонементы
В профиле посетителя также присутствует вкладка Абонементы, отображающая финансовые операции по купленным абонементам посетителя в формате таблицы с данными.
Как показано на изображении, таблица содержит колонку Долг, где его можно просмотреть и полностью или частично погасить.
Вкладка Платежи
В данной вкладке отображаются все платежи посетителя, которые он совершил в определенный период времени.
Соответственно, по каждому платежу отображается долг, который по нему числится на текущий момент, как показано на рисунке.
Задолженности в Журнале
Журнал является необычайно удобным инструментом в работе для любого администратора/менеджера по работе с посетителями. Помимо прочих его функций, о которых можно прочесть в статье Журнал, он также отображает информацию по задолженностям в колонке Долг/Депо.
Меню Склад - Совершенные продажи товаров
На данной странице Вы можете посмотреть список проданных товаров, в том числе и в долг.
CRM - детальная информация по задаче и клиенту
В меню CRM, а именно - в детальной информации по задаче и посетителю есть возможность просмотреть всю информацию по платежам посетителя, в том числе и по долгам.
Нажав на кнопку детальной информации откроется окно, где вы можете увидеть детальную информацию по посетителю. Информацию о долге можно увидеть во вкладках Абонементы и Платежи.
Информация по долгам есть на многих страницах системы и с любой страницы, где встречается сумма долга в виде ссылки, вы имеете возможность его погасить. Далее о погашении долга мы и расскажем подробнее.
Погашение долга
Погашение долга - довольно простая и интуитивно понятная операция: на всех страницах, где есть выделенная красным сумма долга в виде ссылки 800.00, есть возможность по нажатию на нее - частично или полностью погасить долг.
С первым нажатием на ссылку, откроется общая информация о долге.
Для погашения долга по конкретному платежу кликните по ссылке долга напротив этого платежа и в появившемся окне заполните поле Оплачивается сумма.
После внесения суммы, нажмите кнопку Оплатить.
Печать квитанции по оплате долга
В системе оплата долга является отдельной финансовой операцией по которой вы можете распечатать квитанцию.
Чтобы распечатать квитанцию, необходимо перейти в Профиль посетителя - перейти во вкладку Платежи, напротив операции Оплата долга нажать кнопку Печать квитанции.
Если регламент вашей рабочей деятельности обязывает вас к регулярной печати квитанций при оплате долга, в системе есть возможность настроить автоматическую печать квитанции.
Для этого необходимо перейти в меню Настройка - Тонкие настройки системы - Изменить настройки - Настройки шаблонов документов, вы сможете установить опцию автоматической печати квитанции сразу после внесения оплаты по долгу.
CRM Отмечалка, помимо печати стандартного шаблона квитанции, также позволяет работать с пользовательскими шаблонами документов. Для этого необходимо подключить модуль Шаблоны документов в меню Биллинг и Модули, после чего, настроить загрузить свои шаблоны в систему для работы с ними.
Более подробнее о работе с шаблонами документов вы можете узнать в статье Модуль Шаблоны документов.