Статуси заявок
Статуси відображають етапи обробки заявки, бачачи статус заявки, ви одразу розумієте, в якому вона стані.
В системі передбачено чотири основні статуси заявок: нова, в обробці, оброблена та відкладена. Як тільки заявка потрапляє в систему, їй автоматично присвоюється статус Нова, тоді співробітники можуть бачити отримані заявки відвідувачів у вкладці CRM - Заявки.
Для відображення актуальних даних щодо статусів заявок, часу обробки тощо, користуйтеся кнопкою Оновити. Ця кнопка допоможе вам отримати останні зміни щодо заявок, не перевантажуючи сторінку та не покидаючи цю вкладку.
Можливі статуси заявок:
- нова: заявка тільки потрапила в систему і співробітники її ще не обробили. Назва та статус заявки Нова виділені жирним шрифтом;
- в обробці: співробітник, ПІБ якого вказано в колонці ПІБ співробітника, зараз обробляє заявку, тобто у нього відкрито вікно обробки заявки;
- оброблена: заявка оброблена співробітником, ПІБ якого вказано в колонці ПІБ співробітника;
- відкладена: заявка відкладена виконавцем на певний термін (причиною може бути недозвон або недоступність абонента).
Розглянемо більш детально кожен із статусів заявки.
Статус Нова
Новими вважаються непроглянуті заявки, які потрапили з форми захоплення контактів у систему, а також ті заявки, яким співробітник з роллю Керівник встановив статус Нова вручну (причиною може бути некоректна обробка заявки або неточна інформація, отримана в результаті спілкування з клієнтом).
Повернути заявку в статус Нова можна зі сторінки CRM - Заявки, кнопкою 
.
Заявка вважається новою, поки співробітник не почав її обробляти.
Якщо співробітник закрив вікно обробки заявки, не обробивши її та не ідентифікувавши клієнта, заявка повертається в статус Нова.
При потраплянні нової заявки в систему у всіх користувачів у шапці сайту з'являється сповіщення про надходження нової заявки 
. Клік по цій іконці відкриває форму обробки заявки.
Статус В обробці
Статус В обробці присвоюється заявці у випадку, якщо співробітник відкрив вікно обробки заявки. Поки це вікно відкрито, заявка знаходиться в статусі В обробці.
У таблиці зі списком заявок фіксується статус заявки, ПІБ співробітника, який обробляє заявку, а також дата і час початку обробки заявки.
Статус Оброблена
Заявка вважається обробленою тільки у випадку, якщо співробітник у вікні обробки заявки вибрав опцію Заявка оброблена і натиснув кнопку Зберегти.
У таблиці заявок фіксується ПІБ співробітника, який обробив заявку, час завершення обробки, а також тривалість обробки заявки.
Статус Відкладена
Співробітник, який бере заявку в роботу, може відкласти її виконання на будь-який термін.
Причиною може бути прохання клієнта перетелефонувати або недозвон.
В такому випадку, у вікні обробки заявки співробітник вибирає опцію Заявка відкладена, вказує час і зберігає.
Заявка відображається у списку заявок зі статусом Відкладена до.
У вказаний час у системі спрацює сповіщення, аналогічне сповіщенню при надходженні Нової заявки.
І будь-який співробітник, який зайшов у систему з роллю адміністратор, менеджер або керівник зможе обробити цю заявку.