Данный отчет по работе с посетителями предназначен для контроля работы сотрудников с новыми клиентами. 

Отчет по работе с новыми посетителями разбит на два блока:

• блок фильтров;
• таблица со списком посетителей и информацией по задачам.

Рассмотрим детально каждый блок.

Блок фильтров

• дата добавления: выбор периода, за который были добавлены посетители;
• филиал: выбор филиала, в котором добавили посетителей;
• исполнитель: ввод сотрудника, внесшего последний результат выполнения задачи;
• статусы посетителей: выбор статуса посетителей для формирования отчета;
• кнопки активный/архивный: отображение активных и/или архивных посетителей;
• результаты: при выборе результата задачи в фильтрах, в отчете отобразятся отметки + напротив посетителей по которым была закрыта хоть одна задача с выбранным результатом;
• отображать: выбор одной из опций:
  • всех посетителей (данная опция позволяет просмотреть список всех посетителей добавленных за выбранный период и отметки по выбранным результатам);
  • только посетителей с этими результатами последней задачи (данная опция позволяет просмотреть только тех посетителей, у которых присутствует хотя бы один из выбранных результатов);

На основании выбранных фильтров, отображается информация в таблице ниже.

Рассмотрим таблицу более детально:

В таблице отображается:

Обратите внимание: выполненной задачей считается задача со статусом Выполненная и/или Закрытая.

1. Статус посетителя.
   При наведении курсора на цветной блок статуса - показывается его название.
   
   Название и цвет статуса указывается при создании статуса (пункт меню Маркетинг - Статусы посетителей).
   Обратите внимание на цвет ячейки с порядковым номером посетителя:
   Зеленый - активный посетитель;
   Красная - архивный посетитель.
   
   
2. Список посетителей, добавленных за указанный период времени.

В списке указывается ФИО посетителя, номер телефона и кнопка Дополнительная информация для просмотра/внесения быстрых заметок.

Важно! Обратите внимание: номер и время закрытия задачи - активная ссылка, кликнув по которой разворачивается окно с основной информацией по закрытой задаче, а также дополнительной информацией по клиенту. 

Также данный отчет доступен для печати.

Общий CRM отчет показывает сводную статистику по результатам задач, по эффективности привлечения клиентов, по актуальным, выполненным и закрытым задачам и многое другое. Отчет крайне полезен для общего анализа работы по задачам. 

Если вы еще не знакомы с понятием задач, их результатов и прочей информацией о модуле CRM, предлагаем перейти в статью модуль CRM для ознакомления

Общий CRM отчет находится в пункте меню Отчеты - Все отчеты - Общий CRM отчет. 

Так как отчет содержит много различной полезной информации, для удобства он был разделен на отдельные блоки, которые мы рассмотрим далее.

Блок фильтров 

В блоке фильтров у вас есть возможность отфильтровать представление задач за определеный период, с указанием определенного шаблона задачи, который вас интересует, а также по исполнителю.
Фильтры можно комбинировать.

Для очистки фильтров, нажмите кнопку Очистить фильтры.

Отчет по результатам выполнения задач

В данный отчет попадают результаты задач, с текущим статусом Выполненная или Закрытая, так как лишь по выполнению задачи можно выбрать определенный результат ее выполнения.

Отчет состоит из двух столбцов:

• название шаблона результата - в колонке отображаются все шаблоны результатов задач;
• кол-во задач, закрытых данным результатом - в колонке отображается количество закрытых задач с соответствующим результатом.

 Отчет по актуальным задачам на текущую дату

На отчет по актуальным задачам не влияет фильтр Выбранный период, так как в отчете отображается информация только за текущую дату. В данном отчете отображаются только задачи со статусами : Новая, Прочитанная, В работе, На уточнении, Не принятая. 

Отчет по выполненным и закрытым задачам

Данный отчет отображает информацию, сколько всего выполненных задач в выбранном периоде. В отчет попадают только задачи со статусами: Выполненная, Закрытая, Отмененная.

 Отчет по эффективности привлечения клиентов

В отчете по эффективности привлечения клиентов имеется разделение на 3 блока в численном и процентном соотношении клиентов:

• Количество клиентов в базе всего - отображает сколько в системе активных и архивных посетителей вместе;
• Количество АКТИВНЫХ клиентов - отображает количество только активных посетителей;
• Количество НЕАКТИВНЫХ клиентов - отображает количество только архивных посетителей.

 Количественные показатели взаимодействия с клиентами  

В отчете отображается количество взаимодействий с клиентами в выбранный период времени. 

Блок разбит на 4 рядка:

• количество отправленных СМС - в отчете показано сколько всего СМС отправленных посетителям в выбранный период;
• количество уникальных клиентов, которым были отправлены СМС за данный период - в отчете отображается количество клиентов которым были отправлены СМС;;
• количество задач, выполненных по клиентам - в отчете показано сколько всего было выполнено задач сотрудниками по посетителям за выбранный период;
• количество уникальных клиентов, по которым выполнялись задачи - отображается количество клиентов по которым проводились задачи. 

Финансовые показатели взаимодействия с клиентами

Финансовые показатели взаимодействия с клиентами отображают количество финансовых операций, приходы, средний чек, в выбранный период времени. В данный отчет попадают только задачи с текущим статусом Выполненная или Закрытая.

Блок разбит на 4 колонки:

• показатель;
• по клиентам, с которыми велась работа;
• по всем клиентам;
• процент приходов от клиентов, с которыми велась работа относительно приходов от всех клиентов. 

 Отчет по переходам клиентов из статуса в статус

В данном отчете можно посмотреть количество смен статусов посетителей за выбранный период времени. Отчет разбит на 3 колонки:

• предыдущий статус - статус посетителя до смены;
• текущий статус - текущий статус посетителя после смены;
• количество уникальных клиентов сменивших статус за выбранный период - отображает количество посетителей, которые сменили статус.

Важно! При правильном использовании статусов, данный отчет позволит вам сформировать воронку продаж.

В данном отчете вы можете посмотреть статистику выбранных результатов выполнения задач, оценить популярность того или иного результата, а также ознакомиться с задачей, по которой был выбран результат.

В отчете Результаты задач по дополнительным справочникам CRM отображается количество клиентов, по которым были закрыты задачи с конкретными значениями из дополнительных справочников CRM.

Отчет визуально разбит на 2 блока:

• блок фильтров;
• таблица со списком результатов.

В блоке фильтров вы имеете возможность указать период времени, за который закрывались задачи с определенными результатами. 

Кроме этого, вы сможете выбрать справочник, по результатам которого будет отображена статистика, а также выбрать статус посетителей. 

В таблице ниже отображаются результаты и количество клиентов с полученными результатами.

Список результатов разбит по справочникам с учетом выбранных параметров в блоке фильтров.

Название результата является ссылкой, кликнув по которой вы сможете увидеть список клиентов, задачи по которым закрывались с выбранным результатом. 

По клиенту также отображается следующая информация:

• статус при наведении курсора на блок со статусом);
• ФИО клиента (посетителя/лида/представителя);
• номер телефона;
• информация по последней закрытой задаче.

В блоке последняя задача отображается вся информация касательно выбранного результата при закрытии задачи: сам результат, комментарий, история смены статуса посетителя, а также номер задачи и дата закрытия.

Важно! Номер и дата закрытия задачи являются ссылкой, по клику по которой можно просмотреть основную информацию по задаче, а также дополнительную информацию по клиенту. 

В колонке Следующая задача отображается информация по номеру и дате/времени выполнения следующей задачи.

Обратите внимание: после нажатия на дату следующей задачи, откроется всплывающее окно, в котором можно просмотреть основную информацию по задаче, а также дополнительную информацию по клиенту. 

Отчет показывает список посетителей, по которым не было создано ни одной задачи и/или не было отмечено ни одного посещения (вообще или c определенной даты). Как можно понять из названия, отчет предназначен для того, чтобы быстро найти клиентов/лидов, с которыми не было никакой коммуникации в течении определенного периода времени. 

  Отчет визуально разбит на 2 блока:

• блок фильтров;
• таблица со списком забытых клиентов.

В блоке фильтров вы имеете возможность выбрать отобразить список посетителей, по которым не создано вообще задач или с определенной даты.
А также отфильтровать по статусу и состоянию посетителей: активные и/или архивные.
В фильтре есть возможность отобразить посетителей, что вообще не посещали занятия и/или не посещали с определенной даты.

Таблица со списком забытых клиентов.
В колонке ФИО посетителя, при нажатии на имя открывается профиль данного посетителя.

Также в списке посетителей указывается следующая информация:

• номер телефона;
• Email;
• дата добавления в систему;
• дата последнего посещения (если есть).

Данный отчет можно вывести на печать. 

Данный отчет позволяет собрать статистику по количеству звонков, совершенных вашим и сотрудниками, просмотреть результаты звонков или фильтровать звонки по статусу посетителей. 

Под звонками имеются в виду задачи типа Личный звонок клиенту. О задачах и их типах можно узнать в статье Создание задач - Справочник Шаблоны задач.

Визуально отчет разбит на 2 блока:

• блок фильтров;
• список звонков с указанием посетителей/представителей/лидов, по которым выполнялась задача.

Рассмотрим детально каждый блок.

Блок фильтров

С помощью блока фильтров вы можете отфильтровать список звонков посетителям/представителям/лидам по следующим параметрам:

1. Дата звонка: выберите вручную период времени, за который совершались звонки вашим  клиентам. Или воспользуйтесь быстрыми ссылками: сегодня, 1 дн., 1 нед. и т.д. 
2. Исполнитель: вы можете ввести в строку поиска ФИО сотрудника и отобразить звонки, совершенные указанным сотрудником за определенный период времени. 
3. Филиал: выбор филиала, который посещают посетители;
   
   Важно! При выборе филиала формируется список звонков исключительно посетителям, не включая представителей и лидов, так как привязка к филиалу возможна лишь для посетителей. 
   
   
4. Статус посетителя: отображение в таблице посетителей с выбранным статусом, которым совершались звонки. 
5. Архивные/активные: Выбор списка посетителей - активные или отправленные в архив.

Список посетителей/представителей/лидов, кому были совершены звонки

Список посетителей/представителей/лидов формируется, исходя из выбранных параметров в блоке Фильтры.

 Список разбит блоками по сотрудникам:

 В таблице отображается информация следующего характера:

• статус посетителя;
• активные/архивные посетители. Активные посетители выделены зеленым цветом, архивные - красным;
• дата и время совершения звонка;
• тип звонка - входящий или исходящий;
• ФИО посетителя/представители/лида. ФИО является ссылкой, ведущей на профиль клиента;
• номер телефона;
• тип контакта - посетитель, представитель посетителя или лид;
• основной контакт: указывается ФИО посетителя, если звонок был совершен представителю;
• результат звонка, а также комментарий к задаче и номер задачи. 

Важно! Номер задачи является ссылкой, по клику по которой открывается основная информация по задаче и клиенту.

Отчет актуален при подключенном дополнительном модуле IP телефония.

В системе доступно несколько IP-телефоний от Binotel, Phonet.

Подробнее о подключении данного модуля можно посмотреть здесь:

1.Модуль IP телефония от Phonet

2.Подключение и настройка модуля IP-телефонии от Binotel

В данном отчете вы сможете просмотреть полную информацию по пропущенным звонкам за определенный период и конкретно по выбранному филиалу.

Отчет предназначен для просмотра, контроля и работы с звонками клиентов.

В таблице отображена следующая информация:

• Дата и время звонка.
• ФИО лида/посетителя/представителя .

ФИО является ссылкой на профиль клиента.

• Номер телефона.

Отчет доступен только сотрудникам с ролью Управляющий, а также тем сотрудникам, кому он выдал доступ к данному отчету. О настройке доступов к отчетам читайте в меню Сотрудники, в разделе Доступ к отчетамСотрудники, в разделе Доступ к отчетам.